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财富风险管理(高PG电子APP级)知识卡
风险管理是财富安全和财富增长的基础,而保险之于风险管理,具有不可替代的优势。财富风险管理(高级)知识卡立足帮助理财师搭建服务高净值人士的思维框架,拓展其在高客财富管理需求挖掘、健康风险管理、婚姻风险管理、财富保全与传承等方面的专业认知;通过不同精英讲师分享经营高客、大额保单营销的实战经验,助力提升理财师服务高净值客户的专业能力。
擅长银行零售业务战略规划、财富中心建置、内训师/财富顾问团队建置、网点效能提升、基金黄金市场分析与资产配置核心技术等
曾任元聚资本高级董事总经理、中金公司家族财富管理副总经理、东林家族办公室总经理
擅长保险精算的研究和实践,为保险公司产品战略创新和产品设计创新提供咨询服务
北京浩天律师事务所高级合伙人、浩律财富规划团队发起人和负责人
北京文化娱乐法学会理事、艺术品法律事务研究会主任,海南国际仲裁院仲裁员
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